Povestea se desfăşoară în Mexic, mai precis într-un mic sat, San Paolo, la sfârşitul anilor '800, unde Juan (Eduardo Paloma), un tânăr al cărui destin crud îi neagă posibilitatea de a avea un nume demn fiind copil nelegitim, pentru toţi fiind doar Juan "Diavolul", trăieşte la limita legalităţii, dar respectat şi iubit de mulţi pentru forţa sa de caracter şi nobleţea sufletului său. O va întâlni pe sofisticata, frumoasa şi obraznica Aime (Ana Colchero) care se arată interesată de el şi va rămâne fascinat. Dar această întâlnire e doar începutul unei poveşti romantice pline de neprevăzut, fascinante şi, într-un fel, de neegalat.